一面是多家主力車企因?yàn)樾酒o缺宣布減產(chǎn)停產(chǎn)，一面是消費(fèi)電子企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)及智能整車企業(yè)跑步進(jìn)入汽車“造芯”賽道，汽車芯片市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)可謂“冰火兩重天”。近期，中星微電子集團(tuán)宣布與一汽集團(tuán)組建汽車芯片聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。圍繞汽車行業(yè)受到“缺芯潮”的沖擊為何格外嚴(yán)重，如何看待各類企業(yè)下場(chǎng)造芯的市場(chǎng)邏輯，以及汽車芯片的升級(jí)方向等議題，記者專訪了中星微電子集團(tuán)CTO張亦農(nóng)。
三因素導(dǎo)致汽車缺芯嚴(yán)重國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)應(yīng)“危中尋機(jī)”
記者：目前全行業(yè)都受到“缺芯潮”的沖擊，但汽車行業(yè)受到的影響格外嚴(yán)重，通用、大眾、福特、豐田等多家車企都出現(xiàn)部分車型或工廠減產(chǎn)停產(chǎn)的情況。為什么“缺芯”對(duì)汽車行業(yè)的沖擊更加明顯?
張亦農(nóng)：汽車行業(yè)受“缺芯”影響比其他行業(yè)嚴(yán)重，是汽車行業(yè)本身的特性決定的。
首先，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等芯片產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)，對(duì)于汽車芯片的備貨和產(chǎn)能預(yù)留相對(duì)保守。
汽車芯片的種類雖多，但單一的汽車芯片和消費(fèi)電子芯片相比，量還是很小，供應(yīng)商很難將汽車芯片作為產(chǎn)能保障的優(yōu)先項(xiàng)。這是汽車相比其他行業(yè)缺芯更加嚴(yán)重的原因之一。
對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，汽車芯片門檻高，對(duì)故障率的要求是百萬(wàn)分之一以下，運(yùn)行周期在15年以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一般消費(fèi)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)。廠商要制造合格的芯片，需要投入相當(dāng)?shù)馁Y金和精力，且驗(yàn)證周期漫長(zhǎng)，成本上汽車芯片也無(wú)法在消費(fèi)電子芯片復(fù)用。加上從2019年開(kāi)始，汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)銷量上的萎縮，2020年新冠肺炎疫情導(dǎo)致整車企業(yè)在上半年進(jìn)一步縮小訂單量，設(shè)計(jì)廠商下單的時(shí)候會(huì)以銷定產(chǎn)，偏于保守，為2020年下半年的“缺芯潮”埋下伏筆。
二是8英寸產(chǎn)線向國(guó)內(nèi)遷移的過(guò)程，被地緣貿(mào)易摩擦阻斷。本次芯片緊缺主要集中在8英寸晶圓，這也是汽車芯片主要采用的晶圓。本來(lái)8英寸產(chǎn)線作為老舊工藝，正處在從國(guó)外向國(guó)內(nèi)自然遷移的過(guò)程中。貿(mào)易摩擦導(dǎo)致8英寸產(chǎn)線的零部件和易耗品供應(yīng)受阻，很多產(chǎn)線還沒(méi)有組裝完成就被“卡了脖子”。也因?yàn)?英寸晶圓短缺，造成了整個(gè)行業(yè)的報(bào)復(fù)性囤貨，導(dǎo)致惡性循環(huán)。
三是汽車芯片的戰(zhàn)線太長(zhǎng)，“卡住”一個(gè)就卡住了整車的生產(chǎn)。汽車芯片涉及中央處理器、MCU、存儲(chǔ)單元、功率半導(dǎo)體等，顯示屏、CMOS攝像頭、LED燈等均由芯片控制。僅MCU就有面向變速箱、底盤、制動(dòng)等系統(tǒng)的各種類別，一輛汽車?yán)锩嬗?0多個(gè)MCU，有一款不能及時(shí)供貨，就會(huì)卡住整車的生產(chǎn)。
記者：您認(rèn)為汽車行業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)缺芯困境?
張亦農(nóng)：從認(rèn)知角度和市場(chǎng)角度來(lái)看，“缺芯”也是一種機(jī)遇。
首先，“缺芯”可以帶來(lái)一個(gè)正常的市場(chǎng)認(rèn)知。汽車芯片的研發(fā)成本不低。同等性能、同樣功能的前提下，本土企業(yè)芯片售價(jià)通常只有國(guó)際企業(yè)的60%~70%，甚至更低，把毛利空間壓縮得很小。這種先入為主的認(rèn)知問(wèn)題成了國(guó)內(nèi)芯片突圍的阻礙。在芯片緊缺的情況下，車企被倒逼啟用國(guó)內(nèi)芯片，車廠與芯片廠“坐下來(lái)”把芯片方面的各種問(wèn)題解決掉，把芯片質(zhì)量提升上去，對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整體提升大有益處，有技術(shù)積累的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)也有機(jī)會(huì)脫穎而出。由短缺倒逼了選型，由選型修正了認(rèn)知，由認(rèn)知塑造了品牌，最終提升了業(yè)界對(duì)本地芯片設(shè)計(jì)公司的信心。逐漸抹去國(guó)內(nèi)芯片就是中低端、只能搞低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的思維定式。
同時(shí)，中國(guó)連續(xù)多年成為全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，可以通過(guò)市場(chǎng)牽引把傳統(tǒng)汽車芯片的短板補(bǔ)上來(lái)。在智能駕駛方面，中國(guó)無(wú)論是車廠還是芯片廠商，都與國(guó)際廠商站在同一條起跑線上。尤其中國(guó)是最先從新冠肺炎疫情中恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序的國(guó)家，就算汽車芯片的底子差一點(diǎn)，那“笨鳥(niǎo)先飛”，可以利用這段時(shí)間飛得再遠(yuǎn)一點(diǎn)。
“造芯”要掌握兩個(gè)平衡
市場(chǎng)終會(huì)選擇少數(shù)產(chǎn)品
記者：近年來(lái)，汽車芯片市場(chǎng)非常熱鬧。除了恩智浦、瑞薩、英飛凌等老牌廠商，地平線、黑芝麻等一批半導(dǎo)體新銳，高通、英偉達(dá)、華為等消費(fèi)電子巨頭，比亞迪、吉利、北汽等整車企業(yè)紛紛入場(chǎng)造芯。您如何看待車用市場(chǎng)的“造芯熱”?
張亦農(nóng)：“造芯熱”表明產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化已經(jīng)慢慢從IT、消費(fèi)電子、安防監(jiān)控等領(lǐng)域，延伸到汽車領(lǐng)域。這種垂直整合具有積極意義，而且每家公司都有自己的邏輯。
在整車企業(yè)看來(lái)，汽車是一個(gè)載體，芯片是一個(gè)個(gè)提供功能和控制的節(jié)點(diǎn)，把這些“點(diǎn)”放入載體，由點(diǎn)入面，就構(gòu)成了一輛汽車。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)覺(jué)得萬(wàn)物皆為計(jì)算機(jī)，汽車只是一個(gè)殼子很大的外設(shè)。有了處理器和操作系統(tǒng)，把外設(shè)套上去，由里及表，也構(gòu)成了一輛汽車。
既然每一家企業(yè)或者每一個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)都有各自的邏輯。那么車廠、芯片企業(yè)都加入了造車熱潮，產(chǎn)生各種各樣的融合和創(chuàng)新，這本身是件好事，但是要注意兩個(gè)平衡。
一是要注意不計(jì)成本的投入和企業(yè)盈利能力之間的平衡。如今企業(yè)造芯，言必談L3、L4，動(dòng)輒5納米、7納米，算力力爭(zhēng)100TOPS以上。那么投入會(huì)非常大，流片一次將耗費(fèi)上千萬(wàn)美元，需要上百人的團(tuán)隊(duì)，購(gòu)入多種EDA。這些投入攤銷到一顆芯片上，成本是非常高的。
如果汽車一年的銷量維持在七千萬(wàn)輛左右，一個(gè)車企有500萬(wàn)輛銷路，已經(jīng)是一個(gè)超大型企業(yè)了。但是這個(gè)量級(jí)在芯片行業(yè)里面，不算一個(gè)很大的數(shù)字，這就意味著每一顆芯片均攤的固定成本都是驚人的。無(wú)論企業(yè)多么不計(jì)成本地投入，終歸要追求盈利。如果這個(gè)平衡把握不好，可能變得“一地雞毛”。
另外要把握好概念創(chuàng)新和持久戰(zhàn)之間的平衡。L4以上的自動(dòng)駕駛芯片還是一個(gè)未知領(lǐng)域，沒(méi)有5~10年的積累很難取得突破。很多面向消費(fèi)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)芯片，比如手機(jī)主芯片，從概念到成熟歷經(jīng)了十幾年的積累，而汽車的造芯標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)苛。企業(yè)想要長(zhǎng)久，必須腳踏實(shí)地、真刀真槍地進(jìn)行研發(fā)和積累。
記者：未來(lái)各類企業(yè)造芯的差異化空間在哪兒?
張亦農(nóng)：雖然下場(chǎng)造芯的企業(yè)很多，但大家對(duì)汽車的定義和發(fā)展邏輯是不一樣的。
BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的視角是提供一個(gè)OS，通過(guò)底層OS把所有的生態(tài)環(huán)境團(tuán)結(jié)在一起。
家電企業(yè)也在造車，在他們看來(lái)，汽車是客廳的延伸，在家里面就可以監(jiān)控車艙的情況，他們打造客廳娛樂(lè)中心的經(jīng)驗(yàn)也可以帶到汽車空間里。
中星微電子集團(tuán)過(guò)去10多年專注于安防監(jiān)控領(lǐng)域，在圖像視頻處理、安全、人工智能等方面有著長(zhǎng)期的積累，我們可以從智能感知、公共安全入手，把成功經(jīng)驗(yàn)帶到汽車芯片行業(yè)。
因?yàn)閺牟煌慕嵌热胧?，每個(gè)企業(yè)會(huì)關(guān)注提供不同的用戶體驗(yàn)。這意味著，未來(lái)買車可能像買手機(jī)一樣，會(huì)有不同用戶群體關(guān)注打游戲的性能、拍照的美顏效果、屏幕的尺寸像素等各方面的體驗(yàn)。而每一種功能、每一種體驗(yàn)，都需要芯片作為底層支撐。在這種趨勢(shì)下，汽車芯片會(huì)形成一個(gè)相對(duì)健康、“幾花齊放”的競(jìng)爭(zhēng)格局，但不會(huì)是百花齊放的局面?？梢哉f(shuō)，每一種邏輯被真正證明之前，都可以去嘗試。但是市場(chǎng)可能僅僅認(rèn)可1~2種產(chǎn)品邏輯，選擇1~2個(gè)贏家。
兩大升級(jí)方向帶來(lái)機(jī)遇
內(nèi)功與標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)創(chuàng)新
記者：下一階段汽車芯片技術(shù)和產(chǎn)品的升級(jí)方向是什么?“新四化(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)”趨勢(shì)將為車載芯片帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)?
張亦農(nóng)：升級(jí)的方向還是比較多樣的，有兩個(gè)大方向可以考慮。
一是我們所謂的“喧賓奪主”，也就是原本作為錦上添花的屬性，通過(guò)“新四化”成為重要甚至主要屬性。
舉個(gè)例子，手機(jī)本來(lái)是打電話的，但是現(xiàn)在消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)，不會(huì)關(guān)注打電話的原生屬性，反而更關(guān)注屏幕分辨率、美顏效果、以及聯(lián)機(jī)玩游戲是否卡頓等附加屬性。
汽車行業(yè)也是一樣。它的原生屬性是把人從一個(gè)地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)搅硪粋€(gè)地點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、芯片企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)以后，將顛覆原先的認(rèn)知，企業(yè)會(huì)認(rèn)為在汽車把乘客送到其他地點(diǎn)的過(guò)程中，不僅讓他們坐在車上，還讓他們坐在一個(gè)特定的空間里。圍繞著實(shí)施自動(dòng)駕駛后這個(gè)空間的第二屬性——比如能否車上辦公、能否車載娛樂(lè)、能否成為化妝間等，這與汽車原生屬性沒(méi)多大關(guān)系，卻有機(jī)會(huì)成為主流選車標(biāo)準(zhǔn)。
這種“喧賓奪主”，為芯片企業(yè)創(chuàng)造了大量機(jī)會(huì)。畢竟“新四化”的每一“化”都離不開(kāi)芯片，芯片是畫龍點(diǎn)睛的那一“畫”。
二是汽車芯片架構(gòu)從分立走向分域再走向集中控制?，F(xiàn)在的汽車芯片架構(gòu)是分立式的，可能一輛汽車?yán)锩嫔⒙淞?00多個(gè)芯片，各司其職。在“新四化”的基礎(chǔ)上，汽車控制芯片分布正經(jīng)歷著從分立向分域演進(jìn)的過(guò)程，典型的架構(gòu)依據(jù)汽車電子部件功能將整車劃分為動(dòng)力總成、車輛安全、車身電子、智能座艙和智能駕駛等幾個(gè)域。再演化下去，未來(lái)的極致形態(tài)可能是從分域向集中演進(jìn)，汽車芯片里也會(huì)誕生最強(qiáng)大腦，成為整個(gè)汽車的主芯片。
為什么最終走向集中控制?除了芯片本身按摩爾定律演進(jìn)中，高門檻芯片不斷“吃”低門檻芯片的不可抗規(guī)律，還有其他推手。
首先，汽車要做容災(zāi)備份。如果基于一顆芯片或者同一塊板子上的一組芯片進(jìn)行集中控制，只要插一塊相同的板子就可以進(jìn)行容災(zāi)備份了。
其次，今后汽車作為一個(gè)超大的電子產(chǎn)品載體，每一顆控制芯片都有軟件程序。采用集中控制的芯片架構(gòu)，修車只需要檢測(cè)中央控制的芯片或者芯片組就可以了。而分立式的架構(gòu)中，每一塊芯片都要單獨(dú)做軟件的升級(jí)更新和維修檢測(cè)，這顯然是不現(xiàn)實(shí)的。把絕大部分功能集中到一顆或者有限的幾顆芯片，汽車的升級(jí)換代才是一個(gè)可控的過(guò)程。
從分立到分域再到集中控制，預(yù)計(jì)有一個(gè)20年的演進(jìn)過(guò)程。需要廠商不斷去改良并豐富芯片功能，這個(gè)過(guò)程中也會(huì)誕生大量的機(jī)會(huì)。
記者：您認(rèn)為國(guó)內(nèi)企業(yè)該如何提升汽車芯片的基礎(chǔ)創(chuàng)新能力?
張亦農(nóng)：打造汽車芯片的創(chuàng)新格局，可以用六個(gè)字總結(jié)：有序、內(nèi)功、生態(tài)。
第一是有序。要避免重復(fù)投資和行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，集中力量做大做強(qiáng)，而不是扎堆競(jìng)爭(zhēng)，殺敵一千自損八百。如果企業(yè)一味殺價(jià)，得不到充足的利潤(rùn)回報(bào)，是無(wú)法有足夠多的資金來(lái)支持持續(xù)創(chuàng)新的。做到有序、制定標(biāo)準(zhǔn)，是關(guān)鍵的一步，也就是我們所說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。“垂直域創(chuàng)新”的基礎(chǔ)是標(biāo)準(zhǔn)化的制定，追本溯源就是基礎(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新。以標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)應(yīng)用，以應(yīng)用催生市場(chǎng)，從市場(chǎng)創(chuàng)造需求，從需求挖掘規(guī)模，再由規(guī)模反哺創(chuàng)新域，形成一個(gè)良性循環(huán)， 是關(guān)鍵核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破的必然途徑。
第二是內(nèi)功。目前汽車技術(shù)創(chuàng)新集中在智能駕駛域和智能座艙域。但是，如同練武底盤要穩(wěn)一樣，做汽車芯片也要敢于攻克汽車底盤和動(dòng)力控制系統(tǒng)等技術(shù)難度高、可靠性門檻高的內(nèi)功型芯片。過(guò)去國(guó)外汽車芯片廠商在此有長(zhǎng)期積累，也是他們的核心價(jià)值所在。本土芯片公司要緊密與汽車廠商銜接合作，根據(jù)下游需求錘煉內(nèi)功，再有標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)，芯片創(chuàng)新才能夠得到保障。如果解決不了這類問(wèn)題，一旦再發(fā)生全球性的芯片產(chǎn)能短缺，我們的車企還會(huì)被束縛。
第三是生態(tài)。芯片的創(chuàng)新要兼顧芯片和OS的深度綁定，這是一個(gè)全局的概念。在CPU芯片當(dāng)?shù)赖腜C時(shí)代，因?yàn)槿狈S和應(yīng)用的布局，國(guó)產(chǎn)CPU奮斗了二十多年，至今的投入和產(chǎn)出是不成比例的。在手機(jī)時(shí)代，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始強(qiáng)調(diào)生態(tài)，自研OS，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。但是，一旦貿(mào)易摩擦導(dǎo)致OS使用受限，我們依然感受到OS不是完全自主的短板。在智能汽車時(shí)代，創(chuàng)新需要在生態(tài)上更早布局，才能滿盤皆活。
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