今天市場還算正常，兩點是鋰電股超跌反彈，比如贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)都大漲，碳酸鋰價格上漲的步伐仍在持續(xù)，奇怪的是，鋰電股最近持續(xù)跌，而有趣的是，豬價在跌，但養(yǎng)豬概念股最近在漲。為什么呢？仔細(xì)想一想也不奇怪，市場本質(zhì)上炒的是預(yù)期，鋰電概念股此前持續(xù)大漲，實際上已經(jīng)提前反映了碳酸鋰價格的上漲，反倒到了現(xiàn)在，即便碳酸鋰價格還在漲，但市場的預(yù)期沒有此前強烈了，反而在警惕有可能掉頭向下；而養(yǎng)豬概念股此前的持續(xù)大跌，已近提前反映了豬肉價格的下跌，即便現(xiàn)在肉價還在跌，但市場預(yù)期的是未來有可能的由跌轉(zhuǎn)漲。
市場就是這么奇怪，也這么理性和現(xiàn)實，這個現(xiàn)象再一次啟示我們：要做好投資，的確需要有前瞻性，只有提前預(yù)判，并且耐心持有，才能在底部吸足籌碼，然后等來股價的大漲。
今天A股市場領(lǐng)漲的是旅游股，旅游股最近已近漲幅不小了，最根本的預(yù)期，還是新冠疫情病毒被控制后，無論國內(nèi)游，還是境外游，可以底部反轉(zhuǎn)，雖然這一天還沒有真正到來，但市場預(yù)期畢竟離這一天越來越近，這又是預(yù)期！
市場目前就是兩個主線，一個是穩(wěn)增長的概念，比如房地產(chǎn)、基建、家具、建筑建材、鋼鐵、化工、煤炭這些，地產(chǎn)股領(lǐng)漲的是區(qū)域性地產(chǎn)龍頭，或者是物業(yè)資產(chǎn)比較多，這在以前已近說過多次，比如最近大漲的鐵嶺新城(000809.SZ)、濱江集團(tuán)(002244.SZ)等，反倒是大地產(chǎn)企業(yè)股價都在跌，或者漲幅明顯落后。
穩(wěn)增長概念股的典型特征是估值低，但僅僅只是反彈而已，不可能是反轉(zhuǎn)。
另一個是賽道股短期超跌之后的反彈，比如今天反彈的新能源和鋰電股，但這些股票估值高，短期還要消化估值泡沫，跌多了會反彈，但反彈幅度有多大，只能走一步算一步。不過從中長期來看，賽道股一定是會不斷創(chuàng)出新高的。
仔細(xì)留意盤面，今年最大的一個投資主題，很可能是數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股，最典型的就是軟件服務(wù)板塊，軟件股過去跌了一年多，整體估值水平很低；其次，數(shù)字經(jīng)濟(jì)最近被再次提出，政策上點了一把火；第三，無論是工業(yè)自動化，還是5G、能源互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能，包括元宇宙，“基礎(chǔ)設(shè)施”的信息技術(shù)的更新迭代，去年漲的主要是原材料，而今年漲的將主要是運營這一塊，去年上馬很多產(chǎn)能，但產(chǎn)能上馬之后最主要的還是運營，軟件服務(wù)這一塊的需求就會大增。所以，軟件服務(wù)板塊很可能是今年最大的一個投資主題。
（文章來源：紅星資本局）
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