1月27日，建信基金旗下投顧業(yè)務(wù)“建信投顧”正式在盈米基金平臺(tái)上線。
建信基金表示，基金投顧從“賣方模式”向“買方模式”的轉(zhuǎn)變，開辟了一種以財(cái)富管理為目標(biāo)的新業(yè)務(wù)模式，建信投顧從投資者視角出發(fā)，秉持“合適的，才更好！”的初心，根據(jù)投資者的不同投資需求，設(shè)計(jì)并推出了針對(duì)4類場(chǎng)景的8類投資策略，為投資者提供更加“有溫度”的投顧服務(wù)。據(jù)悉，建信投顧未來(lái)還會(huì)陸續(xù)入駐其他更多三方平臺(tái)。
具體來(lái)看，建信投顧提出的4類場(chǎng)景對(duì)應(yīng)“4筆錢”。分別為“活錢-活期現(xiàn)金”、“穩(wěn)錢-穩(wěn)健理財(cái)”、“長(zhǎng)錢-長(zhǎng)期投資”以及“特殊用途的錢”?！盎铄X”針對(duì)活期現(xiàn)金，主要為投資者提供兼顧流動(dòng)性的短期投資理財(cái)需求，推出“梧桐貨幣增強(qiáng)組合”；“穩(wěn)錢”針對(duì)穩(wěn)健理財(cái)需求，提供滿足投資者1年以內(nèi)相對(duì)中期的投資需求，包含“梧桐季季紅穩(wěn)健收益組合”、“梧桐雙季紅收益增強(qiáng)組合”；“長(zhǎng)錢”針對(duì)長(zhǎng)期投資需求，為投資者提供1年以上的長(zhǎng)期投資組合，包含“梧桐股債平衡組合”“梧桐全球優(yōu)選組合”、“梧桐權(quán)益明星組合”、“梧桐指數(shù)嚴(yán)選組合”；此外還有“特定計(jì)劃”策略為投資者搭建了不同的需求場(chǎng)景，目前主要是教育類組合，包含“梧桐教育組合2030/2040”。
經(jīng)過(guò)前期的努力，建信基金表示已在組織架構(gòu)、人員配備、流程管理和系統(tǒng)搭建等方面進(jìn)行了多項(xiàng)準(zhǔn)備和測(cè)試工作，能夠有效保障建信投顧展業(yè)。未來(lái)還將不斷拓展能力圈，持續(xù)進(jìn)行人才培養(yǎng)和制度流程建設(shè)，通過(guò)技術(shù)賦能，提升業(yè)務(wù)全流程的競(jìng)爭(zhēng)力，在做好“投”的同時(shí)，也提升“顧”的服務(wù)質(zhì)量，為投資者提供更加“有溫度”的投顧服務(wù)。
（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）
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