本報(bào)記者李凱旋李未來(lái)北京報(bào)道
中國(guó)女足時(shí)隔16年重新奪得亞洲杯冠軍之后，投資者們?cè)谏缃黄脚_(tái)發(fā)文表示，A股虎年首個(gè)交易日值得期待，必將“高走”。2月7日，A股開門紅，三大指數(shù)集體上漲，上證指數(shù)上漲2.03%，深證成指上漲0.96%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.31%。
其中，基建股、水泥建材股大熱，漲幅位居行業(yè)板塊前列，有多只股票漲停。和基建、建材密切關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)開發(fā)板塊同樣“飄紅”，但漲幅偏弱。目前，房地產(chǎn)行業(yè)尚處于調(diào)整期，且由于房地產(chǎn)整體銷售走弱，房企資金壓力較大，這也同步導(dǎo)致水泥建材企業(yè)應(yīng)收賬款增加。受到這一影響，水泥建材板塊分化效應(yīng)明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，但中小型企業(yè)則面臨較大壓力，行業(yè)整體業(yè)績(jī)實(shí)際不及預(yù)期。
基建股大漲
Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月7日，滬深兩市可交易的A股中，有3448只股票上漲，1110只股票下跌，66只股票平盤。不計(jì)算當(dāng)日上市的新股，超過(guò)100只股票漲停，且漲停股票主要集中在建筑裝飾、基建、化工等行業(yè)板塊。
具體來(lái)看，工程建設(shè)板塊報(bào)收18802.14點(diǎn)，漲幅為5.25%。其中，包括北新路橋、騰達(dá)建設(shè)、中國(guó)中冶、重慶建工等在內(nèi)的多只股票漲停。71只成份股中，僅有8只下跌，剩余63只均“飄紅”。
消息面上，此前國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發(fā)力點(diǎn)適當(dāng)向前移，做到早安排、早動(dòng)手、早見效，以穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。
值得關(guān)注的是，國(guó)家發(fā)改委方面表示，抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措，及時(shí)研究提出振作工業(yè)運(yùn)行的針對(duì)性措施，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，力爭(zhēng)在一季度形成更多實(shí)物工作量。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，該消息是一大利好，拉動(dòng)基建股股價(jià)上漲。
水泥建材板塊火熱
與基建相掛鉤的水泥建材板塊2月7日同樣大漲，漲幅位列行業(yè)板塊第4位。其中，韓建河山、上峰水泥、天山股份漲停。而包括華新水泥、博聞科技、萬(wàn)年青、海螺水泥等在內(nèi)的多只股票漲幅超過(guò)7%。
數(shù)字水泥網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，自2月7日起，水泥熟料價(jià)格先行反彈，長(zhǎng)三角沿江地區(qū)水泥熟料價(jià)格陸續(xù)上調(diào)30元/噸，裝船價(jià)格上調(diào)至400元/噸。針對(duì)水泥熟料價(jià)格反彈的原因，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，節(jié)前水泥熟料價(jià)格曾大幅下調(diào)，絕對(duì)價(jià)格水平不高，進(jìn)口貨源和北方貨源幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。節(jié)后開市，下游粉磨站備貨較為積極，目前社會(huì)獨(dú)立粉磨則均處于空庫(kù)狀態(tài)。
此前，工信部發(fā)布了2021年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。2021年，建材行業(yè)克服疫情多點(diǎn)散發(fā)、原燃料價(jià)格快速上漲、限電限產(chǎn)等影響因素，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8%，比工業(yè)增速低1.6個(gè)百分點(diǎn)。
此外，建材價(jià)格整體上行，建材及非金屬礦工業(yè)產(chǎn)品全年平均出廠價(jià)格同比上漲4.1%，其中水泥平均出廠價(jià)格同比上漲6.0%。值得關(guān)注的是，2021年建材行業(yè)效益增長(zhǎng)顯著，規(guī)模以上建材企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.5%，利潤(rùn)總額達(dá)到5754億元，同比增長(zhǎng)14.7%。
不過(guò)，目前，水泥建材行業(yè)整體呈現(xiàn)較為明顯的分化態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，中小型企業(yè)則經(jīng)營(yíng)壓力較大。申港證券發(fā)布的研報(bào)顯示，截至2月7日，在已經(jīng)披露業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)的42家建材企業(yè)中，有14家2021年業(yè)績(jī)預(yù)虧，28家2021年業(yè)績(jī)預(yù)盈。此外，在預(yù)盈的28家企業(yè)中，有16家企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)可以同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。整體來(lái)看，行業(yè)的業(yè)績(jī)情況不及預(yù)期。
以海南瑞澤為例，海南瑞澤發(fā)布公告表示，預(yù)計(jì)公司2021年虧損9億元-12億元。至于大幅虧損的原因，海南瑞澤方面表示，公司市政環(huán)衛(wèi)板塊營(yíng)業(yè)收入減少，且由于人工成本、汽柴油等原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本上升，銷售毛利率下滑，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下滑。
與此同時(shí)，海南瑞澤通過(guò)對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行判斷后，對(duì)收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行6.5億元的計(jì)提商譽(yù)減值。此外，海南瑞澤方面表示，公司園林綠化板塊受到大環(huán)境的影響，競(jìng)爭(zhēng)加劇，營(yíng)業(yè)收入下滑。同時(shí)，該板塊結(jié)算及回款不及預(yù)期，導(dǎo)致應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期應(yīng)收款等損失計(jì)提增加，并預(yù)計(jì)2021年度這一部分的損失約為3億元。
《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，水泥建材行業(yè)應(yīng)收賬款增加“拖累”企業(yè)營(yíng)收這一現(xiàn)象并非個(gè)例。預(yù)計(jì)2021年度虧損的亞泰集團(tuán)同樣表示，公司預(yù)虧的主要原因之一為土地整理項(xiàng)目應(yīng)收款未按計(jì)劃收回，公司增加計(jì)提信用減值準(zhǔn)備。
申港證券同樣在研報(bào)中表示：“水泥建材板塊內(nèi)多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)不及市場(chǎng)預(yù)期，主要因?yàn)?021年問(wèn)題地產(chǎn)客戶應(yīng)收賬款無(wú)法收回導(dǎo)致計(jì)提以及原材料價(jià)格上漲對(duì)公司的盈利能力造成沖擊。”
地產(chǎn)板塊小幅上漲
和建材以及基建有著強(qiáng)聯(lián)系的房地產(chǎn)板塊虎年首個(gè)交易日同樣“飄紅”。2月7日，A股房地產(chǎn)開發(fā)板塊報(bào)收13896.03點(diǎn)，漲幅為1.30%。不過(guò)，相比較其他行業(yè)板塊，房地產(chǎn)開發(fā)板塊整體表現(xiàn)較弱。
2月7日，A股房地產(chǎn)開發(fā)板塊中有91只股票上漲，24只股票下跌，3只股票平盤。其中，合肥城建、泰禾集團(tuán)漲停。1月29日，泰禾集團(tuán)發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告，表示預(yù)計(jì)公司2021年扭虧為盈，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.01億元-1.32億元。
泰禾集團(tuán)方面表示，公司2021年房地產(chǎn)項(xiàng)目可確認(rèn)銷售收入同比大幅增加，且公司對(duì)各類費(fèi)用和固定成本進(jìn)行嚴(yán)格管控，在節(jié)約開支方面有所成效，期間費(fèi)用大幅下降。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，泰禾集團(tuán)在經(jīng)過(guò)調(diào)整后，正在逐步走出“低谷”。
不過(guò)，從銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)尚未來(lái)到“拐點(diǎn)”?？硕鹧芯恐行陌l(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份，房地產(chǎn)市場(chǎng)延續(xù)降溫態(tài)勢(shì)，百?gòu)?qiáng)房企銷售操盤金額為5256億元，單月業(yè)績(jī)規(guī)模同比下降39.6%。
《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，截至2月7日，已經(jīng)有包括美好置業(yè)在內(nèi)的多家企業(yè)預(yù)計(jì)2021年公司呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。目前，房地產(chǎn)行業(yè)整體仍如房地產(chǎn)開發(fā)板塊的股價(jià)一般，處于震蕩階段。
值得關(guān)注的是，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展以及大型房企的業(yè)績(jī)狀態(tài)對(duì)水泥建材這類上游企業(yè)有較深的影響。申港證券發(fā)布的研報(bào)指出，地產(chǎn)預(yù)期下滑對(duì)行業(yè)協(xié)同效應(yīng)有負(fù)面影響，在地產(chǎn)銷售開工數(shù)據(jù)回暖之前，板塊的情緒將會(huì)被持續(xù)壓制。
（文章來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)）
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