國產(chǎn)芯片機(jī)會 使去年就已經(jīng)潛藏的芯片危機(jī)瞬間爆發(fā)

美國寒潮洶涌，對國內(nèi)廠商來說，卻是危中有機(jī)。

2月16日，席卷美國德克薩斯州的惡劣暴風(fēng)雪和長時(shí)間寒流，導(dǎo)致該州電力設(shè)施癱瘓，三星電子、恩智浦半導(dǎo)體及英飛凌等半導(dǎo)體廠商位于德州奧斯汀的芯片工廠都已經(jīng)全面停產(chǎn)。受到這個消息的影響，三星電子本身17日盤中大跌2.2%，而日本瑞薩茨城工廠受地震影響停工檢查。

數(shù)十億美元的芯片工廠停工一日，就可能會造成數(shù)百萬美元的損失。更何況，還不止一家大工廠停工，如果美國寒潮持續(xù)，外加疫情造成的工廠停工，可能使去年就已經(jīng)潛藏的芯片危機(jī)瞬間爆發(fā)。

但也有第三方研究機(jī)構(gòu)表示，這場美國的寒潮卻可能是中國芯片廠的機(jī)會，事實(shí)真的如此嗎?

“說實(shí)話，這場寒潮真的讓我有些崩潰。”

何小凡(化名)在休斯頓一家能源公司工作，正好趕上了美國德州的這次寒潮。“我聽說了很多半導(dǎo)體廠都停工了，因?yàn)檫@里真的實(shí)在太冷了。”

按照何小凡的描述，就她看到的情況，別說工廠開工了，人們生活都成了問題。“沒電、沒網(wǎng)、沒水，整個休斯頓都是癱瘓的，就像電影《流浪地球》中一樣，大年初四(2月15日)的時(shí)候，我和我男朋友一大早出去覓食，只能買到兩杯熱咖啡。”

但是，何小凡也補(bǔ)充道，最近這幾天這樣的情況已經(jīng)緩和了不少，但是她又提到了一個小細(xì)節(jié)：“其實(shí)我覺得德州的工廠一定會比我們率先恢復(fù)供電，因?yàn)閾?jù)我所知，居民和這些大公司的供電系統(tǒng)是完全不一樣的，比如我家附近的辦公大樓里面空無一人，但夜晚卻都是亮燈的。”

通信行業(yè)研究員洪杜棟(化名)對筆者表示，德州的芯片廠對于全球芯片供應(yīng)有著重要地位，以三星為例，三星在奧斯汀擁有2座晶圓廠，占三星總產(chǎn)能的28%，產(chǎn)品主要聚焦于DRAM、NAND、手機(jī)SOCs。

洪杜棟說：“也就是所謂不同存儲器的芯片生產(chǎn)，業(yè)內(nèi)有人預(yù)測，三星工廠可能要停產(chǎn)一兩個月，這個損失就大了。”

根據(jù)公開資料顯示，奧斯汀工廠去年的銷售額約為3.9萬億韓元，約合34.7億美元。如果計(jì)劃在2021年也達(dá)到類似的程度，平均下來，停產(chǎn)一天，它將損失約100億韓元，約合891萬美元。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，三星 Line S的2月產(chǎn)能占全球12英寸總產(chǎn)能約5%;本次受影響產(chǎn)能將占全球12英寸總產(chǎn)能約1%～2%。

另外，據(jù)IC insight顯示，英飛凌德州奧斯汀工廠則是主要生產(chǎn)130nm制程的汽車和工業(yè)市場內(nèi)存芯片，占公司去年總營收的5%。

洪杜棟說：“目前據(jù)我了解的狀況，美國寒潮對于工廠的影響已經(jīng)逐漸消退，但是產(chǎn)能也要逐步恢復(fù)，外加去年疫情的延續(xù)影響，我對全球芯片產(chǎn)能持有相對悲觀的態(tài)度。”

但是，洪杜棟也表示，換個角度，也許對于國產(chǎn)芯片是一個機(jī)會。

“其實(shí)我無法說出美國寒潮對全球芯片的產(chǎn)能到底有多大的影響，因?yàn)楸旧磉@個事情就很難具象化，但我能看到的就是，這對于我們來說是個好消息，尤其是相對低端的制程。”

摯金資本投資總監(jiān)辛雙琪表示，盡管開年以來，二級市場一片“綠”，但是他從一級市場來看，覺得今年國內(nèi)芯片廠商應(yīng)該會迎來機(jī)會，而且方向更加明確。“如果再加上這次的寒潮停工，目測很多廠商都能收割一筆訂單。”

辛雙琪以新能源汽車領(lǐng)域?yàn)槔忉專?ldquo;自從這兩年不斷推出相關(guān)的利好政策，以特斯拉為首的一眾新能源汽車都開始可以賣上量了，包括深圳這塊新能源車牌可能都要開始排號了，傳統(tǒng)的廠商也開始跟進(jìn)，甚至于終端消費(fèi)者也開始入場，這個趨勢起來以后，相關(guān)領(lǐng)域廠商就會開始出現(xiàn)，進(jìn)行生產(chǎn)供貨，變相地對于芯片的需求量就開始提高。而在這種情況下，大廠商停產(chǎn)，國內(nèi)廠商自然就有了機(jī)會。”

根據(jù)辛雙琪的了解，本身對于芯片的需求就是爆發(fā)級的增長，然后再加上寒潮對德州芯片廠商的影響，尤其是汽車芯片，對那些消費(fèi)電子上的先進(jìn)制程的芯片好像影響不是特別大，那國內(nèi)廠商就可以趁著這波漲價(jià)賺到更多的錢，吃到更多的紅利。

辛雙琪還聽說，由于國內(nèi)半導(dǎo)體制造商最近大筆采購舊的芯片制造設(shè)備，直接把日本和美國的二手芯片設(shè)備市場的價(jià)格都抬高了。

芯片設(shè)計(jì)從業(yè)者歪睿(化名)也表示，去年特朗普政府瘋狂打壓中國芯片業(yè)，反而中國這些從最底層需求走出來的芯片設(shè)計(jì)公司是最難被搞的，因?yàn)榧夹g(shù)門檻低，成本也低，只為了掙個辛苦錢，歐美公司都賺不來這種錢。“這波小紅利吃到后，也有利于我們的資金去搞更高端的技術(shù)。”

“如今二級市場芯片領(lǐng)域的動蕩主要還是來源于宏觀以及外圍的影響，我個人相信，在這樣的大背景下，2021年國產(chǎn)芯片廠是會繼續(xù)高速發(fā)展的。”辛雙琪這樣表示。

標(biāo)簽： 國產(chǎn)芯片