今年以來(lái)，越來(lái)越多互聯(lián)網(wǎng)金融科技平臺(tái)相繼大舉布局小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。
“究其原因，一是我們發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)客群的占比越來(lái)越高，且小微客戶對(duì)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度越來(lái)越大，比如我們平臺(tái)的小微客群占比約30%，但貢獻(xiàn)了逾60%助貸業(yè)務(wù)交易量；二是國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)多項(xiàng)措施積極扶持小微企業(yè)發(fā)展，令眾多銀行加大了小微業(yè)務(wù)信貸投放額，若金融科技平臺(tái)能通過(guò)獲客、風(fēng)控輔助等優(yōu)勢(shì)連接更多銀行信貸資金，無(wú)疑將帶動(dòng)業(yè)務(wù)更迅猛發(fā)展?！币晃唤鹑诳萍计脚_(tái)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)趙誠(chéng)(化名)向記者指出。
記者多方了解到，為了積極拓展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，部分金融科技平臺(tái)先后開(kāi)發(fā)了個(gè)人工商貸、票據(jù)貸、稅貸、煙草證貸等專項(xiàng)信貸產(chǎn)品，積極布局小微細(xì)分市場(chǎng)。
但是，如何做大做強(qiáng)小微業(yè)務(wù)，儼然成為他們面臨的新挑戰(zhàn)。
趙誠(chéng)向記者直言，目前他們對(duì)小微業(yè)務(wù)的布局，很大程度依賴自有的客群分層與場(chǎng)景服務(wù)，但這導(dǎo)致小微客群增長(zhǎng)很容易觸及“天花板”；與此同時(shí)，他們對(duì)小微企業(yè)的風(fēng)控判斷，很大程度依賴他們以往的還款記錄，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)與更全面的繳稅/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，令他們不大敢涉足新的小微細(xì)分市場(chǎng)。
“更令我們煩惱的是，隨著越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)涉足小微業(yè)務(wù)，過(guò)去一年多時(shí)間小微企業(yè)的線上獲客成本上升逾2-3倍，導(dǎo)致小微貸款業(yè)務(wù)剛性成本持續(xù)走高，若無(wú)法通過(guò)規(guī)?；?yīng)降低獲客成本與提升風(fēng)控效率，業(yè)務(wù)發(fā)展將面臨很大制約?！彼锌f(shuō)。
為了持續(xù)提升小微業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，越來(lái)越多金融科技平臺(tái)開(kāi)啟了業(yè)務(wù)合作模式。近日，360數(shù)科與金蝶金融達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過(guò)技術(shù)、資金、渠道、客群資源等領(lǐng)域的深度結(jié)合，進(jìn)一步拓寬小微業(yè)務(wù)合作邊界，幫助更多“專精特新”企業(yè)成長(zhǎng)。
金蝶金融總裁王宏表示，“專精特新”企業(yè)的發(fā)展，高度依賴產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的成熟度，但由于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈相當(dāng)復(fù)雜且鏈條較長(zhǎng)，目前面向這些專精特新小微企業(yè)的數(shù)字化金融服務(wù)遠(yuǎn)未達(dá)到2C端的數(shù)字金融智能化、便捷化程度。因此金融科技平臺(tái)要做大做強(qiáng)小微業(yè)務(wù)，得站在拓展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融的視野，整合各方數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、風(fēng)控、資金對(duì)接等方面優(yōu)勢(shì)，著力解決專精特新小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。金蝶金融希望攜手360數(shù)科，共同成為小微服務(wù)領(lǐng)域的探路者。
在多位金融科技業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，要破解小微業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，關(guān)鍵在于破解“不可能三角”難題。所謂“不可能三角”，即小微信貸業(yè)務(wù)很難在規(guī)模、質(zhì)量與成本之間形成有效的平衡。以往，很多金融機(jī)構(gòu)在小微業(yè)務(wù)強(qiáng)調(diào)降低成本與提高規(guī)模，卻無(wú)法把控信貸質(zhì)量導(dǎo)致壞賬率增加；也有金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)小微規(guī)模與信貸質(zhì)量雙雙增加(壞賬率走低)，則面臨運(yùn)營(yíng)成本無(wú)法降低等困局。
“API技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等金融科技的興起，或許能令小微信貸在規(guī)模、質(zhì)量與成本之間找到最佳的平衡，最終破解不可能三角?！壁w誠(chéng)指出。
360數(shù)科小微金融部總經(jīng)理盧瑤向記者指出，360數(shù)科與金蝶金融的合作，不是簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)疊加，而是嘗試將前者的風(fēng)控與銀行信貸資金鏈接能力，與后者的數(shù)據(jù)與場(chǎng)景能力進(jìn)行有效融合，進(jìn)一步提升銀行與小微企業(yè)的信貸交易匹配度，實(shí)現(xiàn)多方共贏，一方面令小微企業(yè)的信貸需求能得到更快速高效的滿足，另一方面助力銀行在降低小微業(yè)務(wù)成本同時(shí)，實(shí)現(xiàn)信貸規(guī)模與信貸質(zhì)量的雙雙提升。
在她看來(lái)，未來(lái)，中國(guó)小微信貸市場(chǎng)發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢(shì)，即零售化、場(chǎng)景化、多元化和精細(xì)化。在這個(gè)發(fā)展過(guò)程里，融合各方資源打通數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、風(fēng)控能力與銀行資金對(duì)接能力的信息不對(duì)稱，顯得尤其關(guān)鍵。
小微業(yè)務(wù)“突飛猛進(jìn)”難掩痛點(diǎn)猶存
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)金融科技市場(chǎng)的一大新發(fā)展趨勢(shì)，就是小微業(yè)務(wù)“突飛猛進(jìn)”。
今年上半年，360數(shù)科的小微助貸業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到136億元，平均額度突破25萬(wàn)；樂(lè)信面向中小企業(yè)主的小微信用借款業(yè)務(wù)達(dá)到40億元，較一季度接近翻番；二季度陸金所控股的新增貸款里，約77.6%投向小微企業(yè)，高于2020年同期的72.6%。
究其原因，一是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)，加之相關(guān)部門(mén)采取多項(xiàng)措施扶持小微企業(yè)發(fā)展，令小微企業(yè)呈現(xiàn)更良好的發(fā)展趨勢(shì)，吸引眾多金融科技平臺(tái)加快小微業(yè)務(wù)布局步伐，二是個(gè)人消費(fèi)信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，倒逼金融科技平臺(tái)需尋找新的藍(lán)海市場(chǎng)。
“我們對(duì)小微客群用戶畫(huà)像做了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)不少有趣現(xiàn)象?！币患医鹑诳萍计脚_(tái)小微業(yè)務(wù)部門(mén)主管向記者透露，首先，小微客群資金實(shí)力普遍不高，注冊(cè)資本低于500萬(wàn)的小微用戶占比超過(guò)70%；其次，客群高度分散，主要以便利店個(gè)體戶、夫妻店、小型批發(fā)商、小型物流運(yùn)輸企業(yè)為主，且平均借款額度不到30萬(wàn)元；第三，女性創(chuàng)業(yè)比例明顯增加，目前女性借款人占小微客群的比重約在25%-30%；第四、約70%申請(qǐng)信貸的小微企業(yè)主此前在銀行沒(méi)有信貸記錄。
“此外，我們還通過(guò)大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型發(fā)現(xiàn)，若將個(gè)人消費(fèi)信貸的還款能力評(píng)估參數(shù)移植到小微企業(yè)的穩(wěn)定性與經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)性評(píng)估層面，就會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)后者的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估變得更加容易，因?yàn)椴簧賯€(gè)人的消費(fèi)信貸需求，主要用于夫妻店/便利店的資金周轉(zhuǎn)需要。”他透露。因此，他所在的金融科技平臺(tái)一方面加大針對(duì)女性創(chuàng)業(yè)者、首貸小微客群的信貸支持，且將信貸規(guī)?；究刂圃?0萬(wàn)以內(nèi)；另一方面則將很多個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)控模型移植到小微客群風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提升風(fēng)控精準(zhǔn)度。
在多位金融科技業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，盡管眾多金融科技平臺(tái)爭(zhēng)相布局小微業(yè)務(wù)，但要化解小微信貸的諸多痛點(diǎn)，絕非易事。
首先，小微業(yè)務(wù)的獲客成本依然居高不下，甚至隨著近年越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)提供線上小微信貸服務(wù)，令小微業(yè)務(wù)的線上獲客成本在過(guò)去一年多時(shí)間驟增2-3倍；
其次，小微業(yè)務(wù)的風(fēng)控難度仍然相當(dāng)大。目前，銀行主要將小微企業(yè)工商數(shù)據(jù)、稅收數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、上下游資金周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)作為發(fā)放信用貸款的主要依據(jù)，但這未必能有效遏制某些道德風(fēng)險(xiǎn)與欺詐風(fēng)險(xiǎn)，比如金融科技平臺(tái)通過(guò)小微企業(yè)主的人際關(guān)系圖表發(fā)現(xiàn)，部分小微企業(yè)將借款投向民間借貸，導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)驟增。
第三，在小微服務(wù)體驗(yàn)方面，眾多小微企業(yè)與個(gè)體戶抱怨線上貸款申請(qǐng)環(huán)節(jié)普遍存在輸入多、等待時(shí)間長(zhǎng)、疑惑多等痛點(diǎn)，目前這些痛點(diǎn)仍遲遲沒(méi)能有效解決。
“更重要的是，部分小微企業(yè)根本不知道如何將以往業(yè)務(wù)流水?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成自己的征信數(shù)據(jù)，作為拓展信貸融資渠道與提升信貸審批效率的重要輔助工具?！壁w誠(chéng)指出。
在他看來(lái)，這也是當(dāng)前小微業(yè)務(wù)存在“不可能三角”的一大原因。由于銀行無(wú)法全面掌握小微企業(yè)的各類運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)(或?qū)⑦@類運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)提升信貸風(fēng)控效率)，導(dǎo)致他們要么不得不增加運(yùn)營(yíng)成本以解決風(fēng)控盲目，導(dǎo)致業(yè)務(wù)規(guī)模與信貸質(zhì)量雙雙增加同時(shí)，運(yùn)營(yíng)成本難以下降；要么干脆將這些小微客群排除在信貸服務(wù)范疇之外，令運(yùn)營(yíng)成本與風(fēng)控壓力下降同時(shí)，無(wú)法形成規(guī)模增長(zhǎng)。
“事實(shí)上，金融科技公司的優(yōu)勢(shì)在于兩點(diǎn)，一是通過(guò)業(yè)務(wù)規(guī)?；瞰@客成本降低，二是通過(guò)算力模型令運(yùn)營(yíng)成本降低與風(fēng)控效率增加。但要讓這兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮出來(lái)，關(guān)鍵在于破解不可能三角難題。”盧瑤直言。
她表示，短期而言，小微業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，主要得益于政策扶持，包括相關(guān)部門(mén)鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)加大小微業(yè)務(wù)信貸投放；但長(zhǎng)期而言，小微業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展則高度依靠金融科技的進(jìn)步，即金融科技務(wù)必解決兩大問(wèn)題，一是協(xié)助銀行等金融機(jī)構(gòu)全面精準(zhǔn)識(shí)別小微企業(yè)的各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)他們“敢貸、愿貸、會(huì)貸、能貸”；二是持續(xù)提升金融機(jī)構(gòu)與小微企業(yè)的信貸交易匹配度，大幅提升小微信貸的操作效率。
盤(pán)活小微企業(yè)信用資產(chǎn)“首當(dāng)其沖”
在金蝶金融總裁王宏看來(lái)，要解決小微企業(yè)信貸的“不可能三角”難題，首先要充分盤(pán)活小微企業(yè)的信用資產(chǎn)。
此前，他遇到一家涉足服裝設(shè)計(jì)的小微企業(yè)主，因疫情原因?qū)е禄乜钪芷诒焕L(zhǎng)，令企業(yè)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)了資金周轉(zhuǎn)困難。所幸金蝶客服提醒這家小微企業(yè)主，可以通過(guò)金蝶財(cái)務(wù)云服務(wù)里的信用模塊，將企業(yè)此前的資金周轉(zhuǎn)記錄轉(zhuǎn)化成信用報(bào)告，再尋求銀行在線信用信貸。最終，這家小微企業(yè)憑借以往良好資金周轉(zhuǎn)所帶來(lái)的較高征信數(shù)據(jù)，在2小時(shí)內(nèi)申請(qǐng)到了一筆150萬(wàn)元在線信用貸款，解決了資金周轉(zhuǎn)燃眉之急。
“這個(gè)案例讓我們深深意識(shí)到——隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)所需的底層邏輯，就是場(chǎng)景與數(shù)據(jù)。事實(shí)上，當(dāng)前小微企業(yè)不缺信用，缺的是發(fā)現(xiàn)信用的技術(shù)。”王宏強(qiáng)調(diào)說(shuō)。目前，眾多小微企業(yè)通過(guò)金蝶云服務(wù)開(kāi)展財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)拓展，令金蝶金融與小微企業(yè)形成更緊密互動(dòng)的場(chǎng)景與數(shù)據(jù)連接。通過(guò)小微企業(yè)的授權(quán)，這些場(chǎng)景與數(shù)據(jù)可以通過(guò)人工智能等技術(shù)挖掘變量，令企業(yè)畫(huà)像變得精準(zhǔn)，進(jìn)而形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)傳遞給銀行等金融機(jī)構(gòu)，協(xié)助這些金融機(jī)構(gòu)快速看清企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況并識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)他們“敢貸、愿貸、會(huì)貸、能貸”。
在多位金融科技業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，如何讓場(chǎng)景與數(shù)據(jù)更高效地納入銀行金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)控模型，進(jìn)一步提升小微信貸交易的匹配度與效率，則需要融合多方資源。比如金融科技機(jī)構(gòu)若熟悉各家銀行的信貸偏好與風(fēng)控能力，就能更高效地將上述場(chǎng)景與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成銀行認(rèn)可的風(fēng)控模型數(shù)據(jù)信息，提升小微企業(yè)貸款申請(qǐng)與他們信貸產(chǎn)品的匹配度，大大提升小微信貸審批放款效率。
“這促使我們與360數(shù)科攜手合作，先圍繞專精特新小微企業(yè)的發(fā)展需求，打造科技、創(chuàng)新和資本的聚集效應(yīng)?！蓖鹾曛赋?。以往，銀行對(duì)小微信貸的審批可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)周，但通過(guò)多方合作，令數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、風(fēng)控、資金鏈接實(shí)現(xiàn)更高效的融通，小微貸款的審批發(fā)放有望在24小時(shí)內(nèi)完成。
記者多方了解到，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展，當(dāng)前金融科技平臺(tái)要單獨(dú)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、風(fēng)控閉環(huán)的難度日益增加。具體而言，每個(gè)金融科技機(jī)構(gòu)在獲客、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)、風(fēng)控方面有著各自的側(cè)重，導(dǎo)致他們?cè)谛∥⒖腿航?jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)獲取分析方面存在一定的局限性，令小微業(yè)務(wù)風(fēng)控模型存在某些“短板”與“盲點(diǎn)”，導(dǎo)致小微企業(yè)的信用資產(chǎn)不夠全面精準(zhǔn)。因此，越來(lái)越多金融科技平臺(tái)正積極探索業(yè)務(wù)合作，將各自的場(chǎng)景、數(shù)據(jù)、風(fēng)控、資金鏈接等優(yōu)勢(shì)全面互補(bǔ)，形成“1+1大于2”的效果。
比如眾多涉足小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈財(cái)務(wù)管理服務(wù)的平臺(tái)，在深挖場(chǎng)景增信方面會(huì)側(cè)重關(guān)注小微企業(yè)的工商數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)稅數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，但缺乏對(duì)企業(yè)主個(gè)人關(guān)系圖譜的洞察，導(dǎo)致小微企業(yè)信用資產(chǎn)不夠全面，令小微信貸業(yè)務(wù)道德風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增加。
“我們此前遇到一家銷售茶葉的小微店主，他們的業(yè)務(wù)流水?dāng)?shù)據(jù)沒(méi)有任何問(wèn)題且經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。僅就經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)而言，他的茶葉采購(gòu)貸款申請(qǐng)會(huì)很快獲批。但我們最終還是拒絕了他的貸款申請(qǐng)，因?yàn)槲覀兺ㄟ^(guò)他的個(gè)人關(guān)系網(wǎng)圖譜發(fā)現(xiàn)，他認(rèn)識(shí)多位民間貸款中介，很可能會(huì)將貸款資金用于民間借貸獲利，導(dǎo)致貸款風(fēng)險(xiǎn)大大增加?！币患移髽I(yè)ERP服務(wù)商向記者指出。這讓他們意識(shí)到整合多方資源完善數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、風(fēng)控能力的重要性——通過(guò)對(duì)小微企業(yè)工商數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)稅數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的分析，他們?cè)崂沓?0多萬(wàn)個(gè)字段(可能對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響)，但到了實(shí)際操作環(huán)節(jié)，真正在場(chǎng)景增信發(fā)揮作用的，只有6000多個(gè)字段。
“事實(shí)上，6000多個(gè)字段尚未涵蓋小微企業(yè)信貸風(fēng)控判斷的方方面面，因此我們正與多家金融科技機(jī)構(gòu)尋求合作，進(jìn)一步拓寬小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)寬度與深度，持續(xù)完善自身的小微業(yè)務(wù)風(fēng)控模型?！彼嘎丁?/p>
“這是一個(gè)持續(xù)迭代升級(jí)的過(guò)程。但在這個(gè)過(guò)程里，如何健全小微企業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)與信用資產(chǎn)覆蓋面顯得尤其關(guān)鍵。比如在小微企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估端，可以盡可能多地收集企業(yè)ERP、票據(jù)、銀稅互動(dòng)、電商服務(wù)、收銀物流等數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)估，有效防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；在小微企業(yè)主個(gè)人還款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估端，則需全面采集小微企業(yè)主的各種人際關(guān)系，形成完整的關(guān)系網(wǎng)圖譜進(jìn)行判定，從而杜絕欺詐等道德風(fēng)險(xiǎn)?！彼赋觥Ｒ坏┒喾皆跀?shù)據(jù)、場(chǎng)景的全面融合令小微信貸風(fēng)控模型持續(xù)迭代升級(jí)，將有效實(shí)現(xiàn)成本下降與信貸質(zhì)量提升，最終促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)小微業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，令“不可能三角”隨之迎刃而解。
（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
