今年以來(lái)，“箱愁”成為眾多國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)的痛點(diǎn)。需求端有缺口，供給端就會(huì)跟上。在集裝箱緊缺的情況下，產(chǎn)能隨之增加。
數(shù)據(jù)顯示，多家涉及集裝箱業(yè)務(wù)的上市公司今年前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比都有大幅增長(zhǎng)。一方面，是受到去年疫情造成的低基數(shù)效應(yīng)影響；另一方面，企業(yè)在今年都開足了馬力進(jìn)行生產(chǎn)。
從當(dāng)下看，供給端的增量輸出確實(shí)在一定程度上緩解了需求端的緊張局面。但可以預(yù)見的是，集裝箱的緊缺情況并不會(huì)長(zhǎng)期存在。中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)今年9月份就發(fā)文表示，“本輪集裝箱供應(yīng)短缺是結(jié)構(gòu)性和階段性的問題，是境外空箱回流不暢導(dǎo)致的，空箱流轉(zhuǎn)的平衡被打破，并非全球缺箱?！庇纱?，眼下激增的集裝箱產(chǎn)能是否會(huì)成為日后產(chǎn)能過剩的隱患，也是時(shí)候需要業(yè)界開始斟酌。
“消失”的集裝箱去了哪？
海運(yùn)是全球貿(mào)易的主動(dòng)脈，集裝箱的重要性不言而喻。但今年以來(lái)集裝箱突然告急，有物流公司甚至無(wú)奈地感嘆，“以前是箱找人，現(xiàn)在是人找箱”。那這些“消失”的集裝箱去了哪里？
當(dāng)然，集裝箱并沒有真的“消失”，只是周轉(zhuǎn)效率下降了。“集裝箱供需格局由出口需求、新箱投放、舊箱回流三者共同決定”，粵開證券研究院副院長(zhǎng)、首席宏觀分析師羅志恒對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，前期舊箱回流大幅下降打破原有平衡，是導(dǎo)致集裝箱出現(xiàn)短缺的根本原因。
“現(xiàn)在許多集裝箱要么是在海上‘漂’著，要么就是在港口‘堆’著”，中國(guó)航海學(xué)會(huì)集裝箱專業(yè)委員會(huì)委員、大連海事大學(xué)交通運(yùn)輸工程學(xué)院教師吳迪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者解釋，今年以來(lái)北美洲和歐洲的部分港口擁堵較為嚴(yán)重，船到港后無(wú)法卸箱，導(dǎo)致集裝箱無(wú)法周轉(zhuǎn)。此外，部分國(guó)際港口的實(shí)際吞吐能力無(wú)法處理過多集裝箱，導(dǎo)致很多集裝箱滯留在港口。
以美國(guó)長(zhǎng)灘港為例，長(zhǎng)灘港網(wǎng)站11月11日的一份聲明顯示，今年10月份是該港口有記錄以來(lái)同期第二繁忙的月份。長(zhǎng)灘港執(zhí)行董事Mario Cordero表示，供應(yīng)鏈的每個(gè)部門都已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)能極限。并且，還通過尋找空地來(lái)儲(chǔ)存集裝箱、延長(zhǎng)碼頭運(yùn)營(yíng)時(shí)間，并實(shí)施收費(fèi)政策，以促進(jìn)海運(yùn)承運(yùn)人將集裝箱搬出港口，從而增加容量。
美國(guó)洛杉磯港Signal平臺(tái)12月3日更新的數(shù)據(jù)顯示，目前港口外仍有9艘貨箱船等待靠泊，船舶平均錨泊時(shí)間達(dá)20.8天，其中，還有一艘來(lái)自中國(guó)的集裝箱船“中谷山東”輪，目前已錨泊45天。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，這9艘船舶的總計(jì)載貨量為58773TEU(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)箱單位，Twenty-feet Equivalent Unit的縮寫——編者注)。
另外，綜合性海運(yùn)服務(wù)數(shù)字化平臺(tái)Sea explorer截至11月29日的數(shù)據(jù)顯示，受港口效率、惡劣天氣等情況的影響，目前全球范圍內(nèi)至少有495艘船舶等待靠泊。這也就意味著，這些船上的集裝箱在短期內(nèi)都無(wú)法得到有效周轉(zhuǎn)。
企業(yè)開足馬力集裝箱產(chǎn)能激增
今年，我國(guó)外貿(mào)保持高景氣度。尤其在出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前10個(gè)月我國(guó)出口2.7萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)32.3%，比2019年同期增長(zhǎng)32.4%。也正是因?yàn)槿绱耍b箱的短缺問題更加突出。
為緩解集裝箱短缺，我國(guó)造箱企業(yè)也加大了生產(chǎn)力度。9月份，交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人孫文劍在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，“目前月產(chǎn)能已經(jīng)由以往的20萬(wàn)標(biāo)箱提升至歷史最高50萬(wàn)標(biāo)箱”。
從有著集裝箱制造業(yè)務(wù)的上市公司財(cái)報(bào)中，亦可直觀看到新造箱產(chǎn)能的加速釋放。
今年前三季度，中集集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)大幅提升，其中干貨集裝箱累計(jì)銷量190.85萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)約220.81%；冷藏箱累計(jì)銷量13萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)約54.58%。
中遠(yuǎn)海發(fā)三季報(bào)顯示，公司三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.23億元，同比增長(zhǎng)117.2%。對(duì)此，公司表示，是“集裝箱制造市場(chǎng)景氣度較高，收入同比增加所致”。該公司半年報(bào)也顯示，上半年集裝箱制造板塊量?jī)r(jià)齊升，報(bào)告期內(nèi)，集裝箱累計(jì)銷售61.99萬(wàn)TEU，較去年同期18.76萬(wàn)TEU上升230.38%。
產(chǎn)能過剩存隱憂？
“當(dāng)前中國(guó)集裝箱產(chǎn)能一直在擴(kuò)張，集裝箱緊缺現(xiàn)象已有所緩解，基本達(dá)到一個(gè)新的平衡狀態(tài)?！眳堑险f(shuō)道。
正如前面所提到的，“本輪集裝箱供應(yīng)短缺是結(jié)構(gòu)性和階段性的問題”。這表明集裝箱的短缺不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)，那么相應(yīng)地，集裝箱大幅的產(chǎn)能需求也不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。吳迪表示，“如果后期全球疫情得到有效控制，美國(guó)、歐洲港口擁堵有所緩解，‘漂’在海上、‘堆’在港口的集裝箱能回流到市場(chǎng)，若造箱企業(yè)仍持續(xù)大量生產(chǎn)，有一天集裝箱產(chǎn)能過剩的情況就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)?！?/p>
中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)文中也表示，我國(guó)集裝箱生產(chǎn)儲(chǔ)備的既有產(chǎn)能是520萬(wàn)TEU，今年開足馬力生產(chǎn)，目前國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)箱已有產(chǎn)量達(dá)到418萬(wàn)TEU，預(yù)計(jì)年底能夠突破500萬(wàn)TEU。預(yù)測(cè)明年不會(huì)再有如此大量訂單，極端現(xiàn)象很難再出現(xiàn)，市場(chǎng)會(huì)逐步回歸平衡和理性?！罢蛉绱耍凇幌潆y求’出現(xiàn)初期，我們就建議國(guó)家部委不要采用長(zhǎng)期投資建新廠的計(jì)劃，不要留下歷史欠賬，不要讓從業(yè)企業(yè)未來(lái)用很長(zhǎng)的時(shí)間去消化產(chǎn)能過剩的苦果?！?/p>
企業(yè)對(duì)此也有自己的看法。在中集集團(tuán)中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中集集團(tuán)董事長(zhǎng)麥伯良談到，現(xiàn)在(集裝箱制造行業(yè))“吃了”未來(lái)兩三年的量，未來(lái)肯定會(huì)有所回調(diào)。不過，他同時(shí)認(rèn)為，在全球貿(mào)易保持增長(zhǎng)的情況下，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況不會(huì)發(fā)生。很多集裝箱已經(jīng)使用兩年了，疫情過去之后，也會(huì)重新開啟舊箱淘汰。綜合來(lái)說(shuō)(行業(yè))肯定會(huì)有轉(zhuǎn)折，不可能長(zhǎng)期保持這種高景氣度，但也不至于斷崖式下跌。
《證券日?qǐng)?bào)》記者日前以投資者的身份咨詢中集集團(tuán)時(shí)，對(duì)方工作人員表示，后續(xù)市場(chǎng)隨著供應(yīng)鏈暢通可能會(huì)受到一些影響，但公司已加入相關(guān)協(xié)會(huì)，會(huì)控制產(chǎn)量以促進(jìn)集裝箱價(jià)格和行業(yè)健康發(fā)展。
中遠(yuǎn)海發(fā)證券事務(wù)部門的工作人員告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，當(dāng)前全球疫情走向存在很多不確定因素，但整個(gè)市場(chǎng)有一個(gè)比較穩(wěn)定的集裝箱需求，未來(lái)幾年新的運(yùn)力投放也需要配備新的集裝箱，同時(shí)，也會(huì)有一些舊箱被淘汰處置，市場(chǎng)存在更替需求。所以若明年或后年由疫情導(dǎo)致的集裝箱短缺情況逐步緩解的話，正常行業(yè)本身需求也是依然存在的。
避免產(chǎn)能過剩要未雨綢繆
據(jù)新華昌集團(tuán)網(wǎng)站于2005年12月份發(fā)布的企業(yè)新聞顯示，當(dāng)年就曾出現(xiàn)過集裝箱產(chǎn)能過剩的情況。
一般而言，產(chǎn)能過?？赡軙?huì)加劇市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，影響行業(yè)健康發(fā)展。羅志恒認(rèn)為，集裝箱產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，可能伴隨著價(jià)格下降、新箱訂單取消、開工率下降，并影響到涉及買箱企業(yè)(包括航運(yùn)業(yè)、融資租賃業(yè))、造箱企業(yè)以及上游冶金業(yè)的整個(gè)鏈條。相關(guān)行業(yè)和企業(yè)需重視需求的波動(dòng)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。
對(duì)于如何避免產(chǎn)能過剩，吳迪認(rèn)為，空箱調(diào)運(yùn)是最核心的問題。解決辦法則涉及很多方面，一是全球供應(yīng)鏈，這需要多個(gè)國(guó)家進(jìn)行協(xié)作，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題都會(huì)出現(xiàn)連帶作用；二是若世界各國(guó)船運(yùn)公司、港口和貨主各方能夠形成合力，空箱調(diào)運(yùn)可能趨于穩(wěn)定，使得集裝箱需求相應(yīng)減少。
“后續(xù)全球疫情好轉(zhuǎn)，以及碼頭和集裝箱的流轉(zhuǎn)速度加快，市場(chǎng)恢復(fù)正常，可能會(huì)引起搶單、跌價(jià)等現(xiàn)象。”GLA全球物流聯(lián)盟網(wǎng)創(chuàng)始人孫文芳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，當(dāng)前，各船公司集裝箱保有量富裕，后續(xù)可通過出售、減少新購(gòu)買量等方式來(lái)平衡集裝箱數(shù)量。此外，目前國(guó)外集裝箱較多，一部分可用做倉(cāng)儲(chǔ)功能，一部分用于集裝箱改造做成其他產(chǎn)品，或根據(jù)各國(guó)貿(mào)易情況運(yùn)往世界各個(gè)港口。對(duì)于集裝箱制造企業(yè)而言，可通過縮減生產(chǎn)時(shí)間，關(guān)閉多余生產(chǎn)線來(lái)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)。
當(dāng)前，我國(guó)是全球集裝箱制造第一大國(guó)。據(jù)英國(guó)咨詢公司德魯里(Drewry)發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球超過96%的干貨集裝箱和100%的冷藏集裝箱，都由中國(guó)工廠生產(chǎn)。因此，對(duì)于集裝箱企業(yè)而言，大型企業(yè)或能對(duì)后市作出較為合理的產(chǎn)能規(guī)劃，但肯定也不乏在市場(chǎng)階段性景氣中，小型企業(yè)投機(jī)性擴(kuò)張?，F(xiàn)在已到全行業(yè)未雨綢繆之際，否則，風(fēng)若滿樓，山雨也必將不遠(yuǎn)了。
（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)之聲）
標(biāo)簽： 集裝箱 消失 產(chǎn)能過剩 警報(bào) 供給 今年以來(lái) 成為 外貿(mào)企業(yè)
