《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務的通知》(以下簡稱“《通知》”)中，關于出資比例管理和嚴控跨地域經營兩部分的要求，于2022年1月1日起正式實施?；ヂ?lián)網貸款整改進入下半場。
自2020年以來，監(jiān)管機構對互聯(lián)網貸款的管理逐漸收緊。在采訪中，《中國經營報》記者了解到，由于監(jiān)管層對商業(yè)銀行的集中度、跨區(qū)經營、核心風控能力等方面提出了要求，隨著部分監(jiān)管要求過渡期結束，一些規(guī)模較小的銀行，尤其是不具備互聯(lián)網銀行牌照的民營銀行面臨的經營壓力逐漸凸顯。
某民營銀行管理層坦言，由于各地區(qū)對互聯(lián)網貸款的監(jiān)管口徑不同，互聯(lián)網貸款新規(guī)對于部分銀行的貸款增速以及規(guī)模影響很大：非互聯(lián)網型民營銀行成立時間短，營業(yè)網點少，不具備競爭優(yōu)勢，尤其是存量貸款自然結清后，回歸地方，未來的貸款業(yè)務發(fā)展情況不容樂觀。
區(qū)域政策不同：幾家歡喜幾家愁
2020年以來，監(jiān)管機構連出多項政策加強對互聯(lián)網貸款的監(jiān)管。2020年7月銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款管理暫行辦法》，并設置了兩年的過渡期，到2022年7月；2021年2月再次補充發(fā)布《通知》。
不過，在互聯(lián)網貸款的監(jiān)管政策公布后，由于各地對于具體業(yè)務的監(jiān)管口徑有所差異，引發(fā)了部分銀行的經營困境，在民營銀行中尤為明顯。
《通知》中第2條提出，要加強出資比例管理，商業(yè)銀行與合作機構共同出資發(fā)放互聯(lián)網貸款的，應嚴格落實出資比例區(qū)間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%；第5條規(guī)定，要嚴控跨地域經營，地方法人銀行開展互聯(lián)網貸款業(yè)務的，應服務于當?shù)乜蛻?，不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網貸款業(yè)務，無實體經營網點、業(yè)務主要在線上開展，且符合銀保監(jiān)會其他規(guī)定條件的除外。上述民營銀行管理層指出，《通知》中上述兩條要求在2022年1月1日便開始執(zhí)行，而其中第5條對于小型銀行尤其是對非互聯(lián)網牌照的民營銀行來說，影響很大。
目前，監(jiān)管部門已經明確微眾銀行、網商銀行、新網銀行和億聯(lián)銀行4家民營銀行的互聯(lián)網資質，即這4家民營銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務至少可以全國展業(yè)。然而，某民營銀行人士向記者透露道，該行通過調查了解到，由于各地監(jiān)管政策不同，除了上述4家民營銀行外，在其他15家民營銀行中，有8家民營銀行的互聯(lián)網貸款業(yè)務目前也在全國范圍內進行投放；有2家民營銀行的部分業(yè)務在全國投放，但互聯(lián)網貸款業(yè)務只在本地投放；余下的5家民營銀行則僅將貸款業(yè)務投放在本省或注冊地所在城市，且大部分以線下業(yè)務為主。
互聯(lián)網貸款回歸本地難在何處？“在深耕本地貸款業(yè)務過程中，我行由于沒有實際經營業(yè)務的實體網點，故沒有傳統(tǒng)銀行的展業(yè)優(yōu)勢，在與其他本地銀行競爭時，沒有優(yōu)勢?！蹦硸|部民營銀行相關業(yè)務負責人如是說。
上述民營銀行管理層坦言，監(jiān)管對于互聯(lián)網貸款的管理政策對銀行貸款的增速以及規(guī)模都有很大影響，尤其是存量貸款自然結清后，這部分存量用戶消耗之后，接下來的難度將逐步增大，壓力不可預估。
跨區(qū)域開展線上業(yè)務的局限不僅影響著貸款業(yè)務，存款業(yè)務也受到波及。某北方地區(qū)民營銀行人士告訴記者：“在存、貸款雙重壓力下，非互聯(lián)網銀行牌照的民營銀行本身業(yè)務單一、有限，業(yè)務發(fā)展的潛力就會受到強烈沖擊和影響。新客戶可以通過促銷、拉新活動帶來，但本身存、貸款產品沒有競爭優(yōu)勢，對于新客戶的拓展，后續(xù)沒有有效的留存手段，長期來說便會造成獲客難、獲客成本增加等壓力?！?/p>
針對上述困境，某城商行相關業(yè)務負責人建議，可以適當拓寬異地展業(yè)邊界，或者適度放寬民營銀行經營區(qū)域限制。
風險壓力：核心風控能力提升在即
在采訪中，記者了解到，銀行對于互聯(lián)網貸款的整改工作仍在穩(wěn)步進行。
華東某民營銀行相關業(yè)務負責人分析認為，互聯(lián)網貸款新規(guī)對商業(yè)銀行的影響是直接的，除了對商業(yè)銀行的集中度、跨區(qū)經營給出了監(jiān)管方向，對銀行的核心風控能力也提出了要求。
“從實踐來看，貸款用戶的獲取仍是難點，且對于新設立的民營銀行而言，貸款的用戶多是‘長尾用戶’，質量不高，有一定的壞賬風險?！鄙鲜雒駹I銀行人士談到。
上述北方地區(qū)民營銀行人士也認為，關于互聯(lián)網貸款的一系列監(jiān)管政策給民營銀行帶來的最大壓力還是體現(xiàn)在風控方面，尤其是在科技風控領域，增強科技實力、提升核心風控能力的建設依然是民營銀行拓展客戶、業(yè)務規(guī)模的重要基礎。
上述城商行相關業(yè)務負責人表示，中小銀行破解風控難題的關鍵是建立在嚴格自主風控的基礎上，借助深耕區(qū)域市場的地緣優(yōu)勢，利用本地客群的稅務、社保等基礎信息資源，適當引入符合監(jiān)管要求的金融科技手段，開展自營業(yè)務。
“從我行的實踐看，在貸前準入環(huán)節(jié)，我行持續(xù)加強對線上第三方平臺貸前的風險獨立盡調。具體策略包括，對平臺基本信息、股權結構、營業(yè)情況、營利模式、輿情信息、同其他機構合作情況、產品要素、放款和還款流程、平臺是否資金歸集、貸款用途、產品是否資金錯配、是否存在遞延類或權益類產品等進行深入調研?！鄙鲜鋈A東某民營銀行相關業(yè)務負責人告訴記者。
在貸中預警和貸后管理環(huán)節(jié)，上述華東某民營銀行相關業(yè)務負責人表示，該行加強了貸后數(shù)據(jù)監(jiān)控、模型迭代與優(yōu)化。“我們會詳細記錄模型上線后的運行情況、模型輸入輸出結果、異常報警等，出現(xiàn)問題及時解決。定期檢測報告模型應用情況、模型審批后逾期情況等，評估模型的有效性和穩(wěn)定性，最長每三個月迭代一次模型。并強化項目貸后管理檢查，對所有互聯(lián)網貸款項目按月出具風險分析報告，至少每個季度出具一份貸后檢查報告，結合業(yè)務風險實際，提升模型優(yōu)化頻率?！?/p>
易觀高級分析師蘇筱芮還指出，互聯(lián)網存、貸款相關管理趨嚴后，民營銀行的攬儲、資本補充，以及跨區(qū)展業(yè)等均面臨痛點與掣肘，此外民營銀行是否具備先進的管理機制進行人才激勵和人才留存，也是提升其市場競爭力的關鍵所在。
（文章來源：中國經營網）
