受下游需求旺盛的影響，電池鋁箔行業(yè)維持高景氣度，有鋁箔廠商稱今年以來市場呈供不應求態(tài)勢，7月份客戶臨時加單情況較多，未完成的部分只能順延至下月生產(chǎn)，而到了8月份訂單量進一步增加。
機構(gòu)預測，2022年上半年，在電池銅箔加工費整體承壓的情況下，電池鋁箔的加工費繼續(xù)堅挺，預計在需求高增長下，受技術(shù)工藝、良率水平、投建周期等因素影響，今明兩年電池鋁箔將呈現(xiàn)供不應求的局面，鋁箔加工費也將進一步堅挺。
而在行業(yè)高景氣度下，今年上半年相關鋁箔廠商賺的盆滿缽滿?！度A夏時報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在目前已公布半年報的9家鋁箔上市企業(yè)中，有8家業(yè)績預喜。其中東陽光上半年凈利潤同比增長646.16%，為鋁箔業(yè)績中增幅最大企業(yè)，鼎勝新材今年上半年的凈利潤預計增加235.4%至301.16%。
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行業(yè)高景氣度將持續(xù)
電池鋁箔主要用于鋰電池正極集流體中，可有效降低電池阻力、提高電池充放電效率和使用壽命。近年以來受益于儲能和新能源汽車的爆發(fā)式增長，電池鋁箔也迎來高光時刻。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國動力電池出貨量超過200GWh，同比增長150%以上，按照1GWh動力電池需要450噸鋁箔的用量來計算，僅今年上半年就有超9萬噸的鋁箔投入市場，預計到2025年全球鋰電池需求將達到2TWh，屆時鋁箔市場需求量或?qū)⑦_到近100萬噸。
而另據(jù)浙商證券研報顯示，我國2020年電池鋁箔的產(chǎn)量僅為7萬噸，到了2021年產(chǎn)量已翻倍增至14萬噸。隨著新能源汽車需求的進一步增加以及鈉離子電池商業(yè)化應用，浙商證券預計到2025年全球電池鋁箔的需求量將達到82.5萬噸。其預計剔除認證周期及擴產(chǎn)速度過長的影響，預計到2023年全球電池鋁箔的需求量將達到48.8萬噸，而供給量僅為約48.3萬噸，供需基本維持在一個緊平衡狀態(tài)。
鈉離子電池量產(chǎn)后行業(yè)或?qū)⒋蜷_新的增量空間
近期關注度比較高的鈉離子電池也進一步推高了電池鋁箔的需求量。目前寧德時代鈉離子電池產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)落地，預計在2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。此外，三峽能源、多氟多的鈉離子電池項目也有望在今明兩年內(nèi)投產(chǎn)。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《華夏時報》記者采訪時表示，目前鈉離子電池正負極集流體都采用鋁箔，這給了鋁箔產(chǎn)業(yè)一定的想象空間，隨著鈉離子電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進，電池鋁箔也將會迎來新的增量空間。
上海有色網(wǎng)鋁箔高級分析師曲健匯也在接受《華夏時報》記者采訪時表示“鈉離子電池對鋁箔的需求量是傳統(tǒng)鋰電池的兩倍，如果鈉離子電池順利量產(chǎn)并迅速替代鋰電池，那么未來電池鋁箔的需求量將迎來高速的增長期?！?/p>
但對于鈉離子電池能否批量落地，曲健匯也表示出了擔憂。其表示：“鈉離子電池能否順利量產(chǎn)仍有一定的不確定性，2021年7月寧德時代鈉離子電池發(fā)布會召開后，市場就不時出現(xiàn)即將量產(chǎn)的消息，但至今不曾落地，即便落地，能否符合市場當前預期，迅速超越并代替鋰電池也仍是未知之數(shù)。”曲健匯認為，綜合考量下到2025年中國電池鋁箔的需求量將維持在75萬噸左右的概率較大。
祁海珅也認為，由于電池鋁箔行業(yè)的核心加工設備主要依賴進口，設備供貨周期偏長且供不應求，疊加企業(yè)擴產(chǎn)周期較長、新進入者需要經(jīng)過電池廠家導入認證等因素，未來一兩年內(nèi)國內(nèi)電池鋁箔需求會保持在緊平衡狀態(tài)。
供需焦慮下企業(yè)掀起擴產(chǎn)潮
在電池鋁箔供需焦慮以及行業(yè)豐厚利潤的驅(qū)使下，相關鋁箔企業(yè)紛紛掀起擴產(chǎn)潮。
7月20日，國內(nèi)鋁箔龍頭企業(yè)鼎勝新材發(fā)布定增方案進一步加碼電池鋁箔。根據(jù)定增方案，鼎勝新材擬募資不超過27億元，其中19億元用于年產(chǎn)80萬噸電池箔項目及配套坯料項目建設，其余用于補充流動資金。
據(jù)悉，鼎勝新材是行業(yè)內(nèi)較早一批進入電池箔生產(chǎn)領域的企業(yè)，目前已與比亞迪、LG 新能源、三星SDI等鋰電龍頭企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關系。對于此次的定增鼎勝新材表示，項目實施后將進一步增加公司電池箔產(chǎn)品的產(chǎn)能，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動公司實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
8月4日萬順新材也在投資者互動平臺表示，公司電池鋁箔擴建項目正在加緊推進中。萬順新材已成功進入寧德時代供應鏈體系，其全資孫公司安徽中基、華豐鋁業(yè)目前擁有11萬噸鋁箔坯料產(chǎn)能，四川萬順中基在建鋁箔坯料產(chǎn)能13萬噸，并將于今年計劃新增12條涂碳鋁箔/銅箔生產(chǎn)線。
近期天山鋁業(yè)也發(fā)布公告稱，公司擬投資新建一期年產(chǎn)20萬噸電池鋁箔項目。項目包括石河子30萬噸/年電池鋁箔坯料生產(chǎn)線、江陰20萬噸/年電池鋁箔精軋涂炭及分切生產(chǎn)線、并投資1億元用于原江陰新仁鋁業(yè)科技有限公司鋁箔生產(chǎn)線的升級改造。
但是值得注意的是，盡管不少鋁箔頭部企業(yè)已經(jīng)在加碼布局，但在技術(shù)、設備、資金、認證等方面電池鋁箔的擴張仍面臨著瓶頸，新增產(chǎn)能并不能在短期內(nèi)得到釋放。
曲健匯對《華夏時報》記者表示：“電池鋁箔研發(fā)投入大的主要原因是目前國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)工藝尚不夠成熟，且鋰電鋁箔研發(fā)關鍵技術(shù)在各個企業(yè)均為機密；擴產(chǎn)周期長的主要原因是生產(chǎn)鋰電鋁箔對軋機要求較高，而目前各大鋁箔軋機廠訂單已接近飽滿，軋機采購速度較慢。”曲健匯認為，鋰電鋁箔研發(fā)投入大、擴產(chǎn)周期長等特點決定了規(guī)模小、實力弱的中小型鋁箔企業(yè)很難入局。
祁海珅也認為，鋁箔本身就是一個加工環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的工藝技術(shù)迭代快，如果沒有行業(yè)積累和技術(shù)沉淀以及對于產(chǎn)品的認知和深刻理解，中小鋁箔企業(yè)很難入局，買來進口設備也只是有了入門的資格，真正的競爭和比拼才剛剛開始。
（文章來源：華夏時報）
